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处方药、OTC，，，产品、企业Top20（附名单）

2024-02-19 09:34

news.PharmNet.com.cn　2024-02-18　新康界　字号：放大正常

　　2023年是疫情防控周全铺开后的第一年，，，国民经济和社会运行逐渐常态化，，，康健工业的生长面临新情形下多重转变。。。。

　　一方面，，，医改政策一直深化及调解，，，驱动医药零售市场名堂一连厘革。。。。集采常态化，，，门诊共济逐步实验，，，个账刷新的周全执行，，，线上医保支付试点，，，医药零售市场挑战与机缘并存；；；

　　另一方面，，，“每小我私家是自身康健的第一责任人”国民康健看法和需求爆发转变，，，从镌汰疾病进阶为追求高质量康健生涯。。。。小我私家康健治理的意识进一步深化，，，医药零售品类结构进一步重塑。。。。

　　二元协同下，，，2023年医药零售市时势临更多挑战，，，工业及连锁客户以患者为中心一连破局。。。。

　　本文连系数据及对医药行业的研究，，，带各人回首2023年医药零售市场趋势。。。。

　　01、挑战|2023医药零售的危与机

　　数据显示，，，2023年中国医药零售市场的药品销售规模抵达5,015亿元，，，同比增添3.3%，，，其中实体药店（含O2O）2023年药品规模同比小幅增添1.0%，，，电商B2C增速达21.0%，，，远高于实体药店（含O2O）增速，，，渠道占比提升1.9%，，，渠道主要性进一步凸显。。。。去除疫情铺开特殊月份12月的影响，，，YTD2311中国医药零售市场药品销售规模同比增添9.5%，，，增速快于去年同期增速（5.5%）。。。。

　　

　　医药新零售快速生长，，，主要性提升

　　在疫情的催化之下，，，加上政策的利好，，，消耗者线上购药习惯逐步养成，，，医药新零售成为零售市场的增添驱动力。。。。2023年B2C药品市场规模达659亿元，，，同比增添21.0%，，，主要由滋补保健、伤风用药、糖尿病用药等品类驱动增添。。。。O2O药品市场规模比照B2C较低，，，2023年占实体药店的规模比例为4.0%，，，同比提升0.6%，，，主要性逐年提升。。。。2023年O2O药品市场规模同比增添19.4%，，，主要由四类药、泌尿系统用药驱动增添。。。。

　　

　　备注：B2C包括天猫和京东两大平台，，，O2O直送店包括美团、饿了么和京东抵家三大平台70个都会销售额70%的直送店，，，占药店比例是70都会70%直送店规模占线下70都会实体药店的规模比例。。。。

　　实体药店一直扩张，，，店均销售一连下滑

　　聚焦实体药店（含O2O），，，2023年医药全品类市场规模近几年来首次泛起负增添（-0.7%），，，主要是由于2022年12月防疫相关产品的爆发式增添拉高了2022年整体规模。。。。刨除12月的影响，，，2023年1-11月实体药店市场规模同比增添5.4%。。。。从月度环比趋势来看，，，12月实体药店规�；；；繁仍鎏�8.2%，，，只管缺乏去年同期的岑岭规模，，，但体现出向好趋势。。。。

　　

　　纵观实体药店近几年的规模增添，，，主要来自门店数目的扩张，，，而店均销售泛起一连下滑趋势。。。。头部连锁起劲推进“赛马圈地”，，，实体药店数目从2019年到2023年增添了凌驾14万家，，，连锁集中度进一步增强，，，国家十四五目的是在2025年抵达70%。。。。随着药店数目的增添，，，药店之间的竞争愈加强烈，，，店均销售下滑，，，客流正在向多渠道、多终端扩散。。。。

　　

　　备注：2019-2022年的药店数目来自国家药品监视治理局，，，2023年暂未宣布，，，用中康药店通监测的药店数目

　　实体药店整体客流下滑，，，流感相关品类引发阶段小岑岭

　　疫情三年实体药店（含O2O）客流常态化走低，，，2023年在二阳，，，流感等事务影响下，，，药店泛起阶段性小规模�？？？？？土麽�。。。。

　

　　02、破局|2023医药零售热门趋势回首

　　非药类市场占比首次跌破20%

　　在天下实体药店（含O2O）总体规模同比微幅缩短的情形下，，，各大类名堂生长呈差别态势：药品市场占比进一步扩大，，，其中化学药及生物制品增添亮眼；；；与之同时，，，非药品市场同比负增添，，，权重首度跌破20%，，，医疗器械及消字号等抗疫产品在需求缩短下规模下跌显着，，，而中药饮片为非药品中唯一正增添大类。。。。

　　

　　中药饮片在价钱及需求的配合推动下强势增添

　　近年来，，，民众对中药进补养生认可度一直提升，，，需求兴旺。。。。同时，，，中药材在莳植本钱上升、工业结构失衡等因素影响下价钱一直上涨。。。。需求端及供应端配相助用下，，，中药饮片类的销售额规模在天下实体药店（含O2O）一连两年走高。。。。新冠余震下，，，补虚药为中药饮片中最受青睐细分类，，，占比过半；；；党参、人参、当归、黄芪同比均双位数增添。。。。别的，，，化痰止咳平喘类及清热类，，，如川贝母和熊胆，，，在多轮流感伸张的情形下，，，亦泛起强劲增添。。。。

　

　　免疫力提升类产品涨势较好，，，慢病类挑战与机缘并存

　　2023年整年实体药店（含O2O）规模同比略有缩短，，，而品类名堂已基本挣脱新冠影响，，，滋补保�。。。。�，肿瘤用药，，，血液和造血系统用药等领涨。。。。其中，，，滋补保健以中式进补类为主，，，如气血双补和补气类快速增添，，，别的，，，以卵白粉为代表的营养增补剂与特殊配方类产品亦有辽阔需求空间，，，知足民众在长新冠恢复期或流感愈后的免疫力提升需求。。。。

　　以人血白卵白为代表的血液代用品需求提升，，，发动血液和造血系统用药规模增添；；；2023年常态化集采一连举行（第六批-胰岛素专项，，，第七批-硝苯地平），，，门诊共济政策最先落地实验，，，慢病类药品在此双重影响下，，，患者回流院内趋势展现，，，为相关品类在药店的一连增添带来一定挑战。。。。值得期待的是，，，随着医改一连深入驱动处方外流，，，各地门诊统筹落境地伐愈发完善，，，慢病类在药店的恒久稳固增添有可观的想象空间。。。。

　　2023整年，，，伤风清热类仍处于药店首位，，，规模同比缩短11.3%（流感刺激下，，，病毒性伤风主流药物“奥司他韦”销量增添，，，难以平衡清热类药物“连花清瘟”的销量下滑）。。。。

　　剔除新冠集中熏染期影响，，，YTD2311天下实体药店渠道取得5.4%的正增添，，，各品类增添背靠差别化驱动力。。。。阶段性流感推动伤风类（以病毒性伤风为主），，，止咳祛痰类，，，解热镇痛类及全身用抗熏染类获得可观增添；；；滋补保健类产品迎合住民免疫力提升的主要场景，，，市场规模同比扩张超10%。。。。

　　

　　实体药店Rx市场中，，，枸橼酸西地那非片、安宫�；；；仆琛⑷搜茁寻孜涣星叭分郑�，其余头部品种还笼罩慢病品种如降血脂、降血压药，，，与流感、呼吸道熏染等相关的阿莫西林和奥司他韦。。。。CHC市场中，，，阿胶、伤风灵颗粒占有TOP2位置，，，与骨骼康健相关的葡萄糖酸钙锌口服溶液、维生素D滴剂、氨糖软骨素钙片紧随厥后。。。。

　　

　　备注：按品种在实体药店（含O2O）的销售额规模排序。。。。Rx市场包括中成药、化学药、生物制品；；；CHC市场包括OTC药品、保健品、保健食物。。。。

　　转变情形中，，，工业起劲追求破局之道

　　CHC市场中，，，华润三九、汤臣倍健、Haleon稳居榜单前三。。。。2023年，，，CHC市场增添驱动力主要可归纳为两类：

　　一类是由新冠复阳、流感、支原体肺炎而驱动的四类药需求及相关症状治疗需求。。。。例如，，，Haleon、强生等集团的解热镇痛类产品快速生长。。。。

　　第二类是由消耗者免疫需求提升而驱动的康健治理需求。。。。例如，，，东阿、扬子江、同仁堂、国药等集团的补气补血类产品受到消耗者追捧，，，快速驱动集团增添。。。。另外，，，以汤臣倍健为代表的卵白粉亦取得长足的增添，，，驱动品类市场扩容。。。。

　　2023年CHC市场也涌现出新的市场热门，，，以华润紫竹、拜耳为代表的避孕药品类，，，以Eusan为代表的干眼症滴眼液、以及以正大天晴为代表的药品氨糖品类均有显着的提升。。。。

　　

　　备注：CHC市场包括OTC药品、保健品、保健食物

　　处方药市场中（不含肿瘤药及免疫调理剂），，，受VBP政策的影响，，，院内市场体量正一直缩�。。。。�，企业所面临的市场情形愈加强烈，，，未中标企业纷纷由院内转向院外市场。。。。好比，，，阿斯利康可定，，，晖致立普妥、万艾可均实现不错的增添。。。。

　　立异药、专利药成为原研药厂家的新增添引擎。。。。好比，，，阿斯利康安达唐、诺华诺欣妥在零售渠道销售大幅提升，，，效果亮眼。。。。

　　后疫情时代，，，新冠复阳、流感、支原体肺炎高发。。。。“流感神药”可威驱动东阳光高速增添，，，发动集团排名大幅上升。。。。作为治疗支原体肺炎的首选药物——阿奇霉素，，，市场需求泛起井喷式增添，，，其原研药辉瑞希舒美同比快速增添，，，驱动集团增添。。。。呼吸品类需求亦一连增添，，，其中阿斯利康布地奈德品种（普米克令舒、信必可都保）引领该市场增添。。。。

　　

　　备注：处方药包括中成药、化学药、生物制品，，，不包括肿瘤药及免疫调理剂

　　03、重塑|2024年医药零售展望

　　新冠疫情虽已竣事一年，，，但其阴霾仍久久不可散去，，，新冠后遗症仍恒久影响着国民康健。。。。别的，，，随着消耗者康健治理意识的提升，，，正涌现许多的市场时机。。。。

　　从国民康健需求角度来看，，，免疫力已成为国民主要关注的康健维度。。。。提升免疫力已成为当下国民康健治理的共识和消耗热门，，，驱动诸如补气补血、营养增补剂等滋补保健产品、维生素矿物质增补剂产品的需求。。。。除此之外，，，针对治疗或缓解新冠后遗症相关症状的品类亦将一连生长，，，例如止咳祛痰、肺部调理类产品。。。。

　　别的，，，凭证消耗者调研效果看，，，睡眠问题、胃肠道不适、体力不佳、眼部不适等康健问题恒久困扰消耗者，，，其驱动着褪黑素、益生菌、卵白粉、护眼品类市场需求一连增添。。。。

　　2023年，，，医药行业履历了厘革和动荡，，，短期内遭受着重大的市场挑战。。。。然而，，，随着药店纳入门诊统筹、处方外流、线上医保支付等政策盈利的释放，，，以及消耗者对康健治理需求的一连提升，，，零售行业也迎来了破局机缘。。。。在2024年，，，面临不确定的政策情形与消耗者需求，，，我们需自动拥抱市场转变，，，充分验展自身优势，，，连系市场数据，，，在市场重塑历程中抢占市场时机，，，实现企业的破局。。。。

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